En engelsk diplomat dør under mystiske omstændigheder i Paris i 1919, hvor statsmænd forsøger at udrede trådene efter Første Verdenskrig. Diplomatens søn, James 'Max' Maxted, vil have sandheden om faderens død frem i lyset og vikler sig ind i en kompliceret affære, hvor venner og fjender til forveksling ligner hinanden