Fantasy. Den unge gedehyrde Jarvis bliver til sin overraskelse udvalgt til at være en af troldmanden Harnigels lærlinge. Han ankommer til Harnigels borg og begynder sin troldmandsuddannelse. Men der er noget mystisk og foruroligende ved Harnigel, og hvorfor skal Harnigel bruge så mange lærlinge?